1. Inicio
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  3. Marketing. Comercial y ventas
  4. CRM. Gestión de Clientes
1. Identificar los objetivos comerciales como base para establecer los requerimientos del software CRM. 2. Jerarquizar los objetivos para cada área del CRM. 3. Identificar las funcionalidades del área de Marketing del CRM y su aplicación en la PYME. 4. Identificar las funcionalidades del área de Ventas del CRM y su aplicación en la PYME. 5. Identificar las funcionalidades del área de Servicio del CRM y su aplicación en la PYME. 6. Asignar los perfiles de usuarios acorde al rol de cada usuario en el CRM, en equilibrio entre seguridad de datos y fluidez de trabajo para facilitar el logro de objetivos. 7. Crear listados acordes a los indicadores de gestión. 8. Crear reportes acordes a los indicadores de gestión. 9. Crear cuadros de mandos acordes a los indicadores de gestión. 10. Identificar cada tipo de cliente del CRM: Leads, Contactos, Organizaciones. 11. Crear leads, Contactos y Organizaciones. 12. Crear campos personalizados en los distintos formularios del CRM. 13. Crear flujos de trabajo (workflows) para automatizar procesos en el CRM. 14. Integrar el CRM con el servidor de correos. 15. Integrar el CRM con páginas html a través del web form. 16. Corregir datos duplicados con la herramienta de duplicidad de datos.

Unidad 1. Estrategia gerencial
Unidad 2. Objetivos y prioridades
Unidad 3. Funcionalidades de Maketing
Unidad 4. Funcionalidades de Ventas
Unidad 5. Funcionalidades de Servicio
Unidad 6. Roles y perfiles
Unidad 7. Indicadores de gestión
Unidad 8. Tipos de Clientes
Unidad 9. Campos personalizados

Unidad 10. Flujos de trabajo automatizados
Unidad 11. Integración con herramientas externas

Unidad 12. Depuración de Datos

PROXIMAMENTE

Profesionales de cualquier sector quieran sacar el máximo beneficio a la información de los clientes, con el objetivo de mejorar el servicio ofrecido a los mismos, poniendo especial énfasis en directores del área comercial, personal del área de Marketing, Ventas y Servicios.

1. Conceptualizar el CRM como una estrategia gerencial y diferenciarla del CRM como software para poder orientar los objetivos de un proyecto CRM en una empresa 2. Establecer las prioridades de objetivos en las aéreas del CRM: Marketing, Ventas y Servicio para obtener el retorno de inversión lo más pronto posible 3. Identificar las funcionalidades básicas del área de marketing del CRM para discernir cuales deben implantarse. 4. Identificar las funcionalidades básicas del área de Ventas del CRM para discernir cuales deben implantarse. 5. Identificar las funcionalidades básicas del área de servicio del CRM para discernir cuales deben implantarse. 6. Crear la jerarquía de usuarios y las reglas de acceso a información compartida, para garantizar la seguridad de la información y la operatividad de cada usuario. 7. Identificación de los indicadores de gestión del CRM para poder evaluar el logro de objetivos. 8. Definir los tipos de clientes en el CRM para identificar los datos y procedimientos necesarios para el registro de información. 9. Crear campos personalizados o desactivar campos predefinidos para optimizar el registro de datos. 10. Crear flujos de trabajo automatizados para optimizar el rendimiento del CRM. 11. Integrar el CRM con herramientas externas para complementar y optimizar el rendimiento del CRM. 12. Corregir la duplicidad de datos con las herramientas del CRM para evitar errores en la comunicación con clientes y en el análisis de resultados.

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